Clients, adresses et doublons

Admin → Clients

Disponibilité et accès

La modification et la fusion nécessitent la permission de gestion des clients.

Retrouver un client

Recherchez dans la liste et vérifiez nom, téléphone, adresse, nombre de commandes et dernière commande. Confirmez la bonne personne avant modification.

Modifier la fiche client

Ouvrez la fiche depuis le téléphone du client, modifiez le nom, les numéros, l’adresse et les précisions de livraison, puis enregistrez. Vérifiez séparément l’adresse des commandes déjà créées.

Autoriser la commande en espèces

Le statut de client de confiance sert à l’éligibilité aux espèces uniquement lorsque la règle du restaurant le prévoit. Si les espèces sont autorisées pour tous, ce statut n’est pas nécessaire ; si elles sont désactivées, il ne les réactive pas. Une garantie par carte exigée reste applicable aux clients de confiance. Ce statut ne prouve aucun encaissement.

Fusionner des doublons

Vérifiez les fiches sélectionnées et numéros avant de confirmer une fusion. Contrôlez la fiche résultante et ne fusionnez pas des personnes différentes.

Gérer les téléphones et choisir le numéro WhatsApp

Avec la permission de gestion des clients, cliquez sur le téléphone du client pour ouvrir Modifier le client. Dans Numéros de téléphone, corrigez le Téléphone principal ou choisissez Ajouter un numéro. Renseignez un numéro complet ; les numéros israéliens sont enregistrés avec +972 sans le zéro national et les étrangers avec leur indicatif. Choisissez Utiliser pour WhatsApp sur le numéro qui doit recevoir les messages, même si le téléphone pour les appels est différent. Un seul numéro WhatsApp est sélectionné ; jusqu’à dix numéros peuvent être associés. Enregistrez pour confirmer les coordonnées et les téléphones ensemble. Une saisie invalide, un doublon ou un numéro appartenant à une autre fiche bloque cet enregistrement et conserve le brouillon ; utilisez Fusionner les clients pour associer deux fiches existantes. Retirer un numéro supplémentaire ne prend effet qu’à l’enregistrement et dissocie son historique sans supprimer ses commandes. La correction du téléphone principal conserve les noms, adresses et regroupements et corrige les contacts des commandes existantes. Les comptes de connexion et les autres restaurants restent inchangés. L’autorisation d’espèces reste celle du client ; ajouter un numéro ne crée pas une nouvelle autorisation. Pour corriger plusieurs clients à la fois, cochez au moins deux lignes puis Actions → Corriger les téléphones. Le lot reste atomique ; un conflit bloque toutes les corrections. Après une sauvegarde réussie suivie d’un échec d’actualisation, Réessayer recharge sans réenregistrer. Le format ne confirme ni la possession du numéro ni son inscription à WhatsApp.

Utiliser les espèces avec garantie bancaire facultative

Dans Admin → Paramètres → Paiements, avec la permission settings.edit, choisissez Autres moyens autorisés pour accepter les espèces. Pour un prestataire compatible, Paiements en espèces propose Accepter les espèces pour tous les clients : Oui autorise tous les clients, sans condition de confiance ; Non refuse les espèces pour tous. Le réglage Exiger une garantie par carte pour les espèces reste indépendant : activez-le uniquement si vous souhaitez réserver 100 % du total sur la carte, puis enregistrez et vérifiez les valeurs. La garantie est désactivée par défaut. Elle est disponible aujourd’hui pour Stancer configuré en EUR ; les autres intégrations utilisent ce même affichage lorsque leur parcours de garantie espèces est pris en charge. Les prestataires incompatibles conservent leurs réglages espèces sans proposer cette garantie. Un ancien réglage limité aux clients de confiance reste conservé jusqu’à votre choix explicite Oui ou Non ; modifier la TVA ou les pourboires ne le remplace pas. Le paiement exclusivement en ligne exclut toujours les espèces. Avant une utilisation réelle de la garantie, vérifiez avec votre compte Stancer l’annulation d’une réservation autorisée en sandbox, les délais de libération et les frais.

Conditions d’activation et reprise : garantie bancaire pour les espèces.

Résoudre un enregistrement bloqué par un téléphone

Un ancien numéro invalide est signalé dès l’ouverture de la fiche. Les nouvelles saisies sont vérifiées en quittant le champ et lors de l’enregistrement. Chaque erreur précise si le numéro principal manque, si une ligne supplémentaire est vide, si le numéro est incomplet ou invalide, ou s’il figure déjà dans la liste. Si Enregistrer est bloqué, l’encart Enregistrement bloqué reste visible près du bouton et nomme le premier numéro à corriger. Le formulaire revient à ce champ ; Voir le numéro à corriger permet d’y retourner après avoir fait défiler la fiche. Corrigez les chiffres et l’indicatif pays, ou choisissez Retirer si ce numéro supplémentaire ne doit plus être associé au client. Ajouter un numéro et Retirer modifient seulement le formulaire. Vos changements de nom, d’adresse, de code immeuble et d’étage sont conservés. Corrigez tous les champs signalés puis cliquez à nouveau sur Enregistrer pour sauvegarder l’ensemble. Aucune modification n’est envoyée tant que la validation bloque la sauvegarde. Si le serveur ne peut pas enregistrer, le message conserve le brouillon et vous invite à réessayer ; après un enregistrement confirmé dont le rechargement échoue, Réessayer recharge la liste sans répéter la sauvegarde.