לקוחות, כתובות וכפילויות
ניהול → לקוחות
זמינות וגישה
עריכה ואיחוד דורשים הרשאת ניהול לקוחות.
איתור לקוח
חפשו ברשימה ובדקו שם, טלפון, כתובת, מספר הזמנות והזמנה אחרונה. ודאו שמדובר באדם הנכון לפני עריכה.
עריכת כרטיס הלקוח
פתחו את הכרטיס מטלפון הלקוח, ערכו שם, מספרי טלפון, כתובת ופרטי משלוח ושמרו. בדקו בנפרד כתובות בהזמנות קיימות.
אישור הזמנה במזומן
מעמד לקוח מהימן קובע זכאות למזומן רק כאשר מדיניות המסעדה דורשת זאת. אם מזומן מותר לכולם אין צורך במעמד זה; אם מזומן חסום הוא אינו מפעיל אותו מחדש. ערבות נדרשת בכרטיס חלה גם על לקוחות מהימנים. סימון מהימנות אינו הוכחה לקבלת תשלום.
איחוד כפילויות
בדקו את הכרטיסים והטלפונים שנבחרו לפני אישור איחוד. בדקו את הכרטיס המאוחד והימנעו מאיחוד אנשים שונים.
ניהול טלפונים ובחירת מספר WhatsApp
עם הרשאת ניהול לקוחות לחצו על טלפון הלקוח לפתיחת עריכת לקוח. תחת מספרי טלפון תקנו טלפון ראשי או בחרו הוספת מספר טלפון. הזינו מספר מלא; מספר ישראלי נשמר עם +972 ללא האפס המקומי ומספר זר עם קידומת המדינה. בחרו לשימוש ב-WhatsApp במספר שיקבל הודעות, גם אם מספר השיחות שונה. נבחר מספר WhatsApp אחד וניתן לשייך עד עשרה מספרים. שמירה מאשרת יחד את פרטי הלקוח והטלפונים. קלט לא תקין, מספרים כפולים או מספר בכרטיס אחר חוסמים שמירה ומשאירים את הטיוטה; לאיחוד כרטיסים קיימים השתמשו באיחוד לקוחות. הסרת מספר נוסף נכנסת לתוקף רק בשמירה ומפרידה את ההיסטוריה ללא מחיקת הזמנות. תיקון הראשי שומר שמות, כתובות ושיוכים ומתקן פרטי קשר בהזמנות קיימות. חשבונות התחברות ומסעדות אחרות אינם משתנים. הרשאת המזומן שייכת לאותו לקוח; הוספת מספר אינה יוצרת הרשאת מזומן נוספת. לתיקון כמה לקוחות בחרו לפחות שתי שורות ואז פעולות → תיקון טלפונים. השמירה אטומית וסכסוך חוסם את כל התיקונים. אחרי שמירה שהצליחה ורענון שנכשל, נסה שוב מרענן ללא כתיבה נוספת. בדיקת הפורמט אינה מאמתת בעלות או רישום ל-WhatsApp.
מזומן עם ערבות אופציונלית בכרטיס
בניהול → הגדרות → תשלומים, עם הרשאת settings.edit, בחרו אמצעים נוספים מותרים לקבלת מזומן. אצל ספק תואם, תשלומים במזומן מציע קבלת מזומן מכל הלקוחות: כן מאפשר לכל לקוח לשלם במזומן ללא תנאי מהימנות; לא חוסם מזומן לכולם. דרישת ערבות בכרטיס למזומן נשארת הגדרה נפרדת: הפעילו אותה רק אם ברצונכם לשריין בכרטיס את מלוא הסכום, ואז שמרו ובדקו את הערכים. הערבות מושבתת כברירת מחדל. היא זמינה כיום לחיבור Stancer מוגדר באירו; שילובים אחרים משתמשים באותה תצוגה כאשר מסלול ערבות המזומן שלהם נתמך. ספקים שאינם תואמים שומרים על הגדרות המזומן הקיימות ללא הערבות הזאת. מדיניות קודמת של לקוחות מהימנים בלבד נשמרת עד לבחירה מפורשת כן או לא; שינוי מע״מ או טיפים אינו מחליף אותה. תשלום מקוון בלבד תמיד חוסם מזומן. לפני שימוש אמיתי בערבות, בדקו בחשבון Stancer ביטול שריון מאושר בסביבת הבדיקות, זמני שחרור ועמלות.
תנאי הפעלה והתאוששות: ערבות בכרטיס למזומן.
פתרון חסימת שמירה בגלל מספר טלפון
מספר לא תקין שכבר קיים בכרטיס מסומן עם פתיחת הכרטיס. הקלדה חדשה נבדקת ביציאה מהשדה ובשמירה. כל שגיאה מסבירה אם המספר הראשי חסר, שורה נוספת ריקה, המספר אינו מלא או אינו תקין, או שהוא כבר מופיע ברשימה. אם השמירה חסומה, ההודעה לא ניתן לשמור את השינויים נשארת ליד הכפתור ומציינת את המספר הראשון שצריך לתקן. הטופס חוזר לשדה הזה; מעבר למספר הטלפון שצריך לתקן מאפשר לחזור אליו אחרי גלילה. תקנו את הספרות ואת קידומת המדינה, או בחרו הסרה אם המספר הנוסף אינו אמור להיות משויך ללקוח. הוספת מספר טלפון והסרה משנות רק את הטופס. השינויים בשם, בכתובת, בקוד הכניסה ובקומה נשמרים בטופס. תקנו את כל השדות המסומנים ולחצו שוב על שמור כדי לשמור הכול יחד. שום שינוי אינו נשלח כל עוד הבדיקה חוסמת את השמירה. אם השרת אינו יכול לשמור, ההודעה משאירה את הטיוטה ומנחה לנסות שוב; לאחר שמירה שאושרה אך הרענון נכשל, נסה שוב טוען את הרשימה בלי לשלוח שוב את השמירה.